Shape Robotics zawiera list intencyjny w sprawie przejęcia polskiej firmy technologicznej

Ogłoszenie firmy nr. 29-23
KopenhagaI 28 czerwca 2023 r

Ogłoszenie zawiera informacje wewnętrzne.

Shape Robotics ma przyjemność ogłosić zawarcie niewiążącego listu intencyjnego („LOI”) z udziałowcami Shape Robotics Skriware SA („Skriware”), polską spółką technologiczną, na proponowane przejęcie całego kapitału zakładowego Skriware („Przejęcie”).

List intencyjny określa kluczowe porozumienie między stronami i stanowi podstawę, na podstawie której strony przygotowują dokumenty prawne i finansowe niezbędne do strukturyzowania i negocjowania przejęcia. Przejęcie jest uzależnione od satysfakcjonującego badania due diligence i negocjacji ostatecznych umów.

Podstawowe warunki nabycia:

• Struktura: Oczekuje się, że przejęcie zostanie sfinalizowane jako transakcja zamiany akcji, w ramach której sprzedający Skriware otrzymają nowe udziały w forma robotów Rozważ ich udział w Skriware, z możliwością dodania płatności gotówkowej. Nowe akcje zostaną wyemitowane po cenie rynkowej zgodnie z art. 4 ust. 2 Statutu Shape Robotics.

• Uwaga: strony uzgodniły wstępną, niewiążącą wycenę całego kapitału Skriware w ramach Zakresu 5,8 mln euro – 6,4 mln euro. Dokładna liczba Akcji Nowej Emisji, które mają zostać wydane Sprzedającym w celu Nabycia, zostanie ustalona na podstawie ostatecznej wyceny uzgodnionej pomiędzy stronami i będzie uzależniona od zadowalającego zakończenia badania due diligence, negocjacji i zawarcia ostatecznych umów.

• Zamknięcie: Zakończenie przejęcia jest uzależnione od spełnienia pewnych powyższych warunków, w tym między innymi uzyskania niezbędnych zgód organów regulacyjnych i zezwoleń osób trzecich (jeśli takie istnieją), utrzymania kluczowego personelu, pomyślnego zakończenia procedur należytej staranności oraz zawarcia umowy do warunków umów ostatecznych.

• Wpływ na własność: Po zakończeniu przejęcia dostawcy Skriware staną się udziałowcami Shape Robotics. Dokładny udział procentowy zostanie ustalony na podstawie uzgodnionej wyceny oraz liczby nowych akcji wyemitowanych odpłatnie.

Uzasadnienie i dopasowanie strategiczne:

Skriware to firma technologiczna, która stworzyła laboratorium edukacyjne – SkriLab – oparte na druku 3D, programowaniu i robotyce. W laboratorium znajdują się m.in.: drukarka 3D, roboty edukacyjne, klocki, narzędzia online do modelowania 3D oraz Akademia Skriware’a Platforma internetowa dla nauczycieli. Stąd oferta Skriware, Skrilab, jest porównywalna do Kształt laboratoriów parowych dla robotówProponowane przejęcie stanowi zatem przekonujące strategiczne dopasowanie do długoterminowej strategii rozwoju Shape Robotics. Oczekuje się, że przejęcie zapewni dostęp do dodatkowych zasobów, technologii, własności intelektualnej i bazy klientów Skriware, co wzmocni konkurencyjną pozycję Shape Robotics na rynku.

Misja wspierania i popularyzacji rozwoju edukacji STEAM sprawia, że ​​Skriware jest swoistym polskim odpowiednikiem Shape Robotics. Teraz dwie wysoce wyspecjalizowane firmy EdTech planują wspólnie inkubować szybko rozwijający się rynek Polska odpoczynek Europa.

Wierzymy, że ta umowa jest odzwierciedleniem siły produktu i pozycji lidera w nim Polska I możliwości zespołu Skriware. Tym posunięciem zapewnimy spółce bardzo silne wsparcie (zespołowe i finansowe) w budowaniu międzynarodowych kanałów sprzedaży, uczynieniu ze Skriware centrum rozwoju oprogramowania oraz połączeniu wysiłków w budowaniu wspólnej wartości rynkowej akcji lidera rynku EdTech w obszarach STEAM, druku 3D, robotyki i e-learningu dla szkół – Karol Górnowicz, prezes Skriware.

Jeśli przejęcie zostanie zakończone, zapewni Shape Robotics większy dostęp do polskiego rynku i umożliwi Shape Robotics eksport udanego modelu biznesowego wdrożonego w Rumunia i mierzone do Polska największy rynek.

To wyraźna przewaga strategiczna, w której mamy silną reprezentację Polska. Teraz możemy nawiązać globalne partnerstwa, międzynarodowych partnerów dystrybucyjnych i zdobyć znacznie większy udział w rynku, niż gdybyśmy próbowali objąć polski rynek z zagranicy, że tak powiem – Andrzeja Verne’aCEO firmy Shape Robots.

Wpływ finansowy:

Skutki finansowe przejęcia w 2023 roku uzależnione są od wyników procesu due diligence oraz terminu zamknięcia przejęcia. Na podstawie wstępnego harmonogramu oczekuje się, że przejęcie zostanie sfinalizowane w czwartym kwartale 2023 r., co doprowadzi do znaczących skutków finansowych spodziewanych w 2024 r. Dla porównania, Skriware odnotowało przychody w wysokości 38 MDKK i dodatnią EBITDA w wysokości 4,4 MDKK w 2022 r.

Następne kroki:

Strony przystąpią teraz do przeprowadzenia szczegółowego badania due diligence i wynegocjowania ostatecznych umów, w tym umowy przeniesienia udziałów. Oczekuje się, że rozpocznie się badanie due diligence sierpień 2023 r. Podpisanie i zamknięcie spodziewane jest w czwartym kwartale 2023 roku.

W stosownych przypadkach i zgodnie z obowiązkami regulacyjnymi firma Shape Robotics będzie dostarczać aktualizacje dotyczące istotnych zmian związanych z przejęciem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ogłoszenia, skontaktuj się z:

Andrzeja Verne’aCEO Format Robots A/S.
Telefon: (+45) 2444 8556
E-mail: [email protected]
CVR-nr. 38322656
www.shaperobotics.com

Certyfikowany Konsultant:Granta Thorntona

https://news.cision.com/shape-robotics/r/shape-robotics-enters-letter-of-intent-for-acquisition-of-polish-technology-company,c3794675

https://mb.cision.com/Main/19419/3794675/2156593.pdf

(C) 2023 Cysja. wszystkie prawa są zachowane. , Źródło Informacje prasowe – język angielski