GMO Jeremy’ego Granthama po raz pierwszy wchodzi w przestrzeń ETF

Otrzymuj bezpłatne aktualizacje ETF

Wyślemy Ci Codzienne podsumowanie Myfta Najnowsze e-maile zaokrąglone w górę Fundusze będące przedmiotem obrotu na giełdzie Wiadomości każdego ranka.

Z zgłoszenia wynika, że ​​GMO, firma zorientowana na wartość, której współzałożycielem jest doświadczony inwestor Jeremy Grantham, złożyła wniosek o uruchomienie swojego pierwszego funduszu notowanego na giełdzie.

Aktywnie zarządzany fundusz GMO US Quality ETF będzie inwestował przede wszystkim w spółki, które zdaniem GMO charakteryzują się „wysokiej jakości” – czytamy w zgłoszeniu.

ETF wybierze spółki o ugruntowanej pozycji biznesowej, które zapewnią „wysoki poziom zwrotu” z wcześniejszych inwestycji i wykorzysta przepływy pieniężne do dokonywania inwestycji o potencjale wysokiego zwrotu z kapitału własnego lub zwrotu środków pieniężnych akcjonariuszom w formie dywidend i Akcje. wykupu lub innych mechanizmów.

Oprócz bezpośredniego inwestowania w akcje, ETF może inwestować w notowane na giełdzie i pozagiełdowe instrumenty pochodne oraz fundusze ETF – czytamy w zgłoszeniu.

Fundusz może także inwestować w fundusz US Treasury GMO o wartości 432 mln dolarów.

Thomas Hancock, szef zespołu kapitałowego ds. GMO, wraz z zarządzającymi portfelem Ty Cobbem i Anthonym Heene, będą zarządzać ETF.

Z danych Morningstar wynika, że ​​to trio zarządza funduszami inwestycyjnymi Quality firmy GMO o wartości 7,9 miliarda dolarów i funduszami inwestycyjnymi jakości Quality Cyclicals o wartości 76 milionów dolarów.

Według danych Morningstar Direct oba fundusze straciły łącznie 389 mln dolarów w roku poprzedzającym 31 lipca.

Według Morningstar Hancock zarządza także zasobami GMO o wartości 1,9 miliarda dolarów, zmianami klimatycznymi o wartości 1,1 miliarda dolarów, transformacją zasobów o wartości 468 milionów dolarów i funduszami Small Capital Quality Funds o wartości 72 milionów dolarów.

Fundusze te odnotowały w tym samym roku łączny napływ netto w wysokości 114 mln dolarów, do czego w dużej mierze przyczyniło się zgromadzenie przez inwestorów kwoty 138 mln dolarów w Funduszu na rzecz Zmian Klimatu.

Wysokość opłaty ETF nie została ujawniona.

„GMO zawsze angażowało się w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych w struktury, które najlepiej odpowiadają naszym klientom” – powiedział rzecznik GMO. „Nasza ekspansja w kierunku funduszy notowanych na giełdzie jest naturalnym następstwem tego zaangażowania, napędzanym popytem ze strony branży brokerskiej i zarządzania majątkiem”.

Najnowsze wiadomości na temat funduszy ETF

odwiedzać Centrum funduszy notowanych na giełdzie Dowiedz się więcej i poznaj nasze szczegółowe narzędzia do danych i porównań, które pomogą Ci zrozumieć wszystko, od wyników po oceny ESG

To, że aktywni menedżerowie w dalszym ciągu uruchamiali fundusze ETF, „nie było zaskoczeniem” – stwierdził Daniel Shapiro, dyrektor ds. rozwoju produktów w Cerulli Associates, biorąc pod uwagę, że doradcy coraz bardziej zaznajomili się ze strukturą funduszy ETF i nadal zwiększali alokację na nie.

„Dyrektorzy mówią Cerulli, że ich oferta produktu typu ETF może wzbudzić popyt wśród klientów, ponieważ pozwala na bardziej efektywne podatkowo ekspozycje niż produkty funduszy wspólnego inwestowania, przez co dostępność jest koniecznością” – powiedział Shapiro. „Głównym wyzwaniem na tym etapie rynku jest znalezienie niszy dla produktu i choć często kieruje to startupy w złym kierunku, często ze zbyt ukierunkowanymi ekspozycjami, jest mnóstwo miejsca dla wiarygodnych menadżerów oferujących aktywne ekspozycje.”

*Ignites to serwis informacyjny publikowany przez FT Specialist dla profesjonalistów pracujących w dziedzinie zarządzania aktywami. Wersje próbne i subskrypcje są dostępne pod adresem ignite.com.